形勢(shì)綜述
 

　　5月，我國(guó)紡織服裝出口的外部形勢(shì)依舊復(fù)雜嚴(yán)峻，美國(guó)所謂“對(duì)等關(guān)稅”對(duì)出口帶來(lái)的沖擊顯現(xiàn)，當(dāng)月對(duì)美出口同比下降近20%，拖累1-5月對(duì)美累計(jì)出口增幅由正轉(zhuǎn)負(fù)。出口企業(yè)加速調(diào)整出口策略，將訂單轉(zhuǎn)向其他地區(qū)。本月對(duì)歐盟出口同比大幅增長(zhǎng)19.6%，對(duì)日本、韓國(guó)、沙特、尼日利亞等市場(chǎng)出口亦取得不同程度的增長(zhǎng)。
 

　　為應(yīng)對(duì)不斷變化的復(fù)雜形勢(shì)，加快推進(jìn)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展，我國(guó)中央和地方政府協(xié)同發(fā)力，出臺(tái)一系列穩(wěn)外貿(mào)、促升級(jí)的政策舉措，為企業(yè)排憂解困，助力企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在政府和政策層面，國(guó)家從制度創(chuàng)新、通關(guān)便利、市場(chǎng)拓展等多方面精準(zhǔn)發(fā)力。海關(guān)總署會(huì)同外交部、國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部等20個(gè)部門單位，自4月24日起在全國(guó)25座城市聯(lián)合部署開(kāi)展為期5個(gè)月的跨境貿(mào)易便利化專項(xiàng)行動(dòng)。商務(wù)部持續(xù)推進(jìn)外貿(mào)促消費(fèi)行動(dòng)，4月13日啟動(dòng)“外貿(mào)優(yōu)品中華行”活動(dòng)。地方政府推出地方特色鮮明的“出海”行動(dòng)，如廣東的“粵貿(mào)全球”、四川的“川行天下”等，與國(guó)家層面的穩(wěn)外貿(mào)政策相互配合、協(xié)同發(fā)力，共同營(yíng)造出活力十足的外貿(mào)發(fā)展氛圍。
 

　　在政策發(fā)力帶動(dòng)下，企業(yè)的獲得感不斷提升。第137屆廣交會(huì)期間，我會(huì)通過(guò)實(shí)地走訪了解到，本屆交易會(huì)紡織服裝展區(qū)境外客商到會(huì)數(shù)量較往屆大幅增長(zhǎng)，令參展企業(yè)“倍感驚喜”，且客商來(lái)源多樣化，除“一帶一路”沿線國(guó)家和“全球南方”國(guó)家客商顯著增長(zhǎng)外，歐洲客商也穩(wěn)定增長(zhǎng)。
 

　　當(dāng)前中美貿(mào)易關(guān)系雖然仍舊復(fù)雜脆弱，但雙方都展現(xiàn)了通過(guò)談判降低對(duì)抗和防止經(jīng)貿(mào)關(guān)系繼續(xù)惡化的意愿。繼5月兩國(guó)在瑞士日內(nèi)瓦舉行經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談并同意大幅降低雙邊關(guān)稅水平后，雙方持續(xù)保持溝通，并就關(guān)稅及出口管制問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商，有利于雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系走向穩(wěn)定?，F(xiàn)階段仍處于關(guān)稅暫緩的“窗口期”，我企業(yè)正根據(jù)美方進(jìn)口商要求加快處理之前積壓的訂單并安排出貨，亦有部分進(jìn)口商繼續(xù)下新小單、快單，以求在90天內(nèi)集中備貨，對(duì)美出口有望在6月再次迎來(lái)一波搶單高潮。盡管短期內(nèi)貿(mào)易條件改善，但由于關(guān)稅政策的不確定性，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，雙方整體觀望情緒依然存在，訂單節(jié)奏偏謹(jǐn)慎，企業(yè)仍需通過(guò)政策加持、多元開(kāi)拓和技術(shù)驅(qū)動(dòng)三管齊下的多渠道賦能，力爭(zhēng)突圍。
 

　　貿(mào)易數(shù)據(jù)
 

　　2025年1-5月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值24987.3億美元，同比(下同)增長(zhǎng)1.3%，其中出口14856.5億美元，增長(zhǎng)6%，進(jìn)口10130.9億美元，下降4.8%，累計(jì)貿(mào)易順差4725.6億美元。
 

　　5月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5289.8億美元，同比增長(zhǎng)1.3%，其中出口3161億美元，增長(zhǎng)4.7%，進(jìn)口2128.8億美元，下降3.4%，貿(mào)易順差1032.2億美元。
 

　　1-5月，紡織品服裝貿(mào)易額1243.7億美元，同比增長(zhǎng)0.1%，其中出口1166.8億美元，增長(zhǎng)1%，進(jìn)口76.9億美元，下降11.5%，累計(jì)貿(mào)易順差1090億美元，增長(zhǎng)2%。
 

　　5月，紡織品服裝貿(mào)易額276.8億美元，同比下降0.2%，其中出口262.1億美元，增長(zhǎng)0.6%，進(jìn)口14.7億美元，下降12.7%，貿(mào)易順差247.4億美元，增長(zhǎng)1.5%。
 

 

　　2025年1-5月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
 

　　一、5月我對(duì)美國(guó)出口大幅下跌，對(duì)東盟出口小幅下降，對(duì)歐盟、日本出口增長(zhǎng)
 

　　5月，受美國(guó)政府對(duì)等關(guān)稅政策影響，我對(duì)美國(guó)出口下降19.6%；對(duì)東盟出口下降4.4%；對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)19.4%，連續(xù)第三月增幅超15%；對(duì)日本出口同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，增長(zhǎng)5.6%。
 

　　1-5月，我對(duì)歐盟和日本紡織服裝出口分別增長(zhǎng)9.8%和1.9%，對(duì)美國(guó)和東盟出口分別下降4.2%和5.7%。1-5月，我對(duì)上述四大傳統(tǒng)市場(chǎng)合計(jì)出口599.8億美元，占我出口總額的51.4%。對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口額為675.4億美元，同比增長(zhǎng)0.3%，占總體出口的57.9%。
 

 

　　美國(guó)對(duì)全球貿(mào)易伙伴加征“對(duì)等關(guān)稅”挑起貿(mào)易戰(zhàn)，同時(shí)針對(duì)跨境小包裹加稅，使美國(guó)采購(gòu)商關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)上升。新關(guān)稅政策實(shí)施后，針對(duì)中國(guó)及香港地區(qū)的出口商品，稅率最高可達(dá)54%。這一變動(dòng)對(duì)以直郵為主要模式的電商平臺(tái)造成沖擊。據(jù)外媒報(bào)道，5月，中國(guó)對(duì)美國(guó)的低價(jià)小包裹出口金額同比驟降40%，降至約10億美元，創(chuàng)下自2023年初以來(lái)的最低水平。我對(duì)美出口紡織服裝35億美元，同比下降19.6%。對(duì)美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額24.1億美元，同比下降10.3%。其中，出口量同比下降5.3%，出口單價(jià)下降5.3%。
 

　　1-5月，我對(duì)美出口紡織服裝171.7億美元，同比下降4.2%，出口增速較1-4月下降5個(gè)百分點(diǎn)，由正轉(zhuǎn)負(fù)。其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額107.8億美元，同比增長(zhǎng)0.6%，出口量同比增長(zhǎng)7.6%，出口單價(jià)下降6.5%。
 

　　從美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，4月美國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝96.1億美元，同比增長(zhǎng)6.5%。其中自中國(guó)進(jìn)口額下降12.3%，自越南進(jìn)口增長(zhǎng)25.2%，自印度進(jìn)口增長(zhǎng)6.5%，自孟加拉國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)36.8%，中、越、印、孟四國(guó)占比分別為17.5%、14.5%、10.9%和8.2%。從量?jī)r(jià)指數(shù)看，美國(guó)4月進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)12.7%，進(jìn)口單價(jià)下降5.4%。
 

 

　　5月，東盟經(jīng)濟(jì)受“美國(guó)關(guān)稅、全球需求疲軟、內(nèi)需不足”三重壓力影響，多數(shù)國(guó)家增長(zhǎng)放緩。短期內(nèi)，出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)體如越南、泰國(guó)受沖擊較大。當(dāng)月我對(duì)東盟出口紡織品服裝46.4億美元，同比下降4.4%，降幅較上月擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)；其中出口紗線面料25.3億美元，同比下降5.4%，對(duì)越南出口紗線面料同比下降10.1%，對(duì)柬埔寨出口下降2.9%；出口服裝12.2億美元，同比下降3.4%。
 

　　1-5月，我對(duì)東盟出口紡織服裝211.1億美元，同比下降5.7%；其中對(duì)越南出口紡織服裝73.2億美元，同比下降5.8%；對(duì)柬埔寨出口28.8億美元，同比增長(zhǎng)15.4%；對(duì)印度尼西亞出口23.3億美元，同比增長(zhǎng)7%。分產(chǎn)品看，1-5月我對(duì)東盟出口紗線面料116.2億美元，同比增長(zhǎng)0.6%；出口服裝53.7億美元，同比下降16.1%。
 

 

　　5月，中美關(guān)稅政策調(diào)整促使紡織服裝貿(mào)易轉(zhuǎn)移。歐洲市場(chǎng)消費(fèi)品需求穩(wěn)定，中歐供應(yīng)鏈韌性強(qiáng)，物流與貿(mào)易便利化程度高，部分企業(yè)轉(zhuǎn)向歐盟市場(chǎng)，推動(dòng)我對(duì)歐盟紡織服裝出口保持高速增長(zhǎng)。當(dāng)月我對(duì)歐盟出口紡織服裝42.2億美元，同比增長(zhǎng)19.4%。從國(guó)別看，對(duì)德國(guó)、荷蘭、法國(guó)出口增長(zhǎng)較多，當(dāng)月我對(duì)上述三國(guó)出口額分別為7.4、5.3和5.1億美元，增幅分別達(dá)36%、31%和24%。從產(chǎn)品看，5月對(duì)歐盟出口針?biāo)罂椃b26.8億美元，同比增長(zhǎng)29.2%，其中，出口數(shù)量增長(zhǎng)21.4%，出口單價(jià)增長(zhǎng)6.5%。
 

　　1-5月，我對(duì)歐盟出口紡織品服裝153億美元，同比增長(zhǎng)9.8%；主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額86.1億美元，增長(zhǎng)12.4%，其中出口數(shù)量增長(zhǎng)15.8%，出口單價(jià)下降3%。
 

　　從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，4月歐盟進(jìn)口紡織服裝108.5億美元，同比增長(zhǎng)5.2%。前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國(guó)、孟加拉國(guó)和土耳其，進(jìn)口額分別為27.7、21.3和11.5億美元，三者占比分別為26%、20%和11%。同比來(lái)看，自中國(guó)和孟加拉國(guó)進(jìn)口額分別增長(zhǎng)10.8%和11.1%，自土耳其進(jìn)口額下降7%。
 

 

　　5月，中國(guó)與日本的雙邊貿(mào)易呈現(xiàn)“出口增長(zhǎng)、進(jìn)口下降”的分化態(tài)勢(shì)，貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大。6月29日，海關(guān)總署發(fā)布公告決定有條件恢復(fù)日本部分地區(qū)水產(chǎn)品進(jìn)口，是對(duì)日本貿(mào)易平衡和紡織服裝出口的一大利好。5月，我對(duì)日本出口紡織服裝11.6億美元，同比增長(zhǎng)5.6%。主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額7.1億美元，增長(zhǎng)6%，其中出口數(shù)量增長(zhǎng)6.7%；出口單價(jià)下降0.7%。
 

　　1-5月，我對(duì)日累計(jì)出口紡織服裝64億美元，同比增長(zhǎng)1.9%。其中，出口針?biāo)罂椃b41.3億美元，同比增長(zhǎng)2.2%；其中出口數(shù)量增長(zhǎng)5%，出口單價(jià)下降2.7%。
 

　　從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，4月日本進(jìn)口紡織服裝28.9億美元，同比增長(zhǎng)11.5%。中國(guó)、越南和孟加拉國(guó)為前三大進(jìn)口來(lái)源地，紡織服裝進(jìn)口額分別為15、4.4和1.4億美元，三者占比分別為52%、15%和5%,自中、越、孟進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)8%、11%和27%。
 

 

　　5月，我對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口紡織服裝151.3億美元，同比增長(zhǎng)0.3%，增速較上月回落4個(gè)百分點(diǎn)。其中，對(duì)韓國(guó)出口增長(zhǎng)4.6%，對(duì)尼日利亞出口增長(zhǎng)33%，對(duì)沙特出口增長(zhǎng)11%，對(duì)智利出口增長(zhǎng)29%，對(duì)巴基斯坦出口增長(zhǎng)19%。
 

　　1-5月，我對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口紡織服裝675.4億美元，同比增長(zhǎng)0.3%，同比保持增長(zhǎng)。其中，對(duì)韓國(guó)出口增長(zhǎng)3.1%，對(duì)巴西出口增長(zhǎng)4.5%，對(duì)尼日利亞出口增長(zhǎng)29%，對(duì)智利出口增長(zhǎng)26%，對(duì)巴基斯坦出口增長(zhǎng)34%。“一帶一路”市場(chǎng)在我出口的比重升至57.9%。
 

　　二、5月紗線和針?biāo)罂椃b出口額增長(zhǎng)，大類商品出口價(jià)格降勢(shì)不改
 

　　5月，紗線和針?biāo)罂椃b出口額同比分別增長(zhǎng)3.9%和3.5%,面料和家用紡織品出口額分別下降1.6%和2%。紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口量分別增長(zhǎng)15.7%、9%、5.3%和5.9%。四大類商品出口單價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口單價(jià)分別下降10.2%、9.7%、6.9%和2.3%。針?biāo)罂椃b出口價(jià)格降幅收窄。
 

　　1-5月，紡織品累計(jì)出口額584.8億美元，同比增長(zhǎng)2.5%；服裝出口額582億美元，同比下降0.5%。四大類商品中，紗線、面料和家用紡織品出口額分別增長(zhǎng)7.3%、3.2%和0.8%，針?biāo)罂椃b出口額下降0.8%。四大類商品全部呈現(xiàn)量升價(jià)跌的態(tài)勢(shì),出口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b分別增長(zhǎng)12.2%、11.9%、12.4%和7.4%；出口價(jià)格方面，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b則分別下降4.3%、7.7%、10.3%和7.6%?？傮w看，制成品價(jià)格下跌幅度超過(guò)中間品，制成品廠商的利潤(rùn)空間遭到擠壓。
 

       三、5月浙江、山東、上海出口好于平均水平，廣東、福建降幅較大

 

　　5月，排名前7的重點(diǎn)地區(qū)中浙江、山東和上海分別增長(zhǎng)7.3%、17.8%和3.9%，江蘇、廣東、福建和新疆分別下降2.5%、11.9%、5.9%和5.7%。
 

　　1-5月，排名前7的重點(diǎn)地區(qū)中浙江、江蘇、山東和上海紡織服裝出口額分別增長(zhǎng)7.5%、4.1%、10.1%和6.7%，廣東、福建和新疆分別下降9.6%、18.6%和8.6%。全國(guó)31個(gè)省(市、區(qū)，不含港、澳、臺(tái))中的19個(gè)實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，其中湖北(12.2%)、河北(10.1%)、天津(12.1%)、北京(12.9%)、黑龍江(29%)和重慶(29%)增幅較大。
 

       四、5月進(jìn)口跌幅超10%，紗線、面料和針?biāo)罂椃b進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌

 

　　5月，紡織服裝進(jìn)口14.7億美元，同比下降12.7%。紡織品進(jìn)口額7.9億美元，下降14.2%。其中，紗線進(jìn)口額3.5億美元，下降19.6%，進(jìn)口量下降17.4%,單價(jià)下降2.7%。面料進(jìn)口額1.9億美元，下降18.5%，進(jìn)口量下降15.4%，單價(jià)下降3.7%。服裝進(jìn)口額6.8億美元，同比下降11%。其中針?biāo)罂椃b進(jìn)口額6億美元，同比下降10.9%，進(jìn)口量下降8%,單價(jià)下降3.2%。
 

　　1-5月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口額76.9億美元，同比下降11.5%。其中紡織品進(jìn)口39.6億美元，下降13.9%，服裝進(jìn)口37.3億美元，下降8.8%。大類商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額下降19.3%，進(jìn)口量下降16.2%，單價(jià)同比下降3.6%。面料進(jìn)口額同比下降15.3%，進(jìn)口量下降15.3%，單價(jià)同比持平。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降8.6%，進(jìn)口量下降7.8%，單價(jià)下降1%。
 

　　五、棉價(jià)走勢(shì)分化，內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大
 

　　根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，5月，中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談達(dá)成關(guān)鍵成果，雙邊關(guān)稅大幅下調(diào)，同時(shí)國(guó)內(nèi)降準(zhǔn)降息等政策持續(xù)發(fā)力，有效激發(fā)市場(chǎng)消費(fèi)活力，市場(chǎng)信心有所增強(qiáng)。受此影響，盡管紗線產(chǎn)量因季節(jié)性因素環(huán)比下滑，但在新疆產(chǎn)能擴(kuò)張支撐下同比保持增長(zhǎng)；棉花商業(yè)去庫(kù)存速度加快，同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大；棉花價(jià)格月中前期上漲，下旬因紡織淡季來(lái)臨、新棉豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)而回落。
 

　　5月我國(guó)進(jìn)口棉花4萬(wàn)噸，同比下降86.3%，環(huán)比下降42.2%。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)棉花進(jìn)口量同比和環(huán)比均顯著下降，其中巴西進(jìn)口1.3萬(wàn)噸，同比下降87.4%，環(huán)比下降39.3%；進(jìn)口美棉0.8萬(wàn)噸，同比下降94.1%，環(huán)比下降53.5%。2024/25年度前9個(gè)月我國(guó)共進(jìn)口棉花90萬(wàn)噸，同比下降67.1%。
 

　　1-5月，化學(xué)纖維累計(jì)進(jìn)口量增長(zhǎng)1.8%，進(jìn)口均價(jià)增長(zhǎng)0.3%。
 

　　

       5月，國(guó)內(nèi)棉價(jià)受中美聯(lián)合聲明及央行降準(zhǔn)降息政策提振，中上旬持續(xù)上漲，后因新棉豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)、紡織行業(yè)步入淡季，月下旬價(jià)格回落；國(guó)際棉價(jià)受美棉區(qū)旱情緩解、美棉出口數(shù)據(jù)下滑及關(guān)稅政策波動(dòng)影響震蕩下行，內(nèi)外棉價(jià)差進(jìn)一步加大。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex 3128B)月均價(jià)為14445元/噸，同比下跌1997元，環(huán)比上漲78元；Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為78美分/磅，同比下跌9.8%，環(huán)比下跌0.3美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格為13857元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)588元，價(jià)差較上月擴(kuò)大54元。

       來(lái)源：中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)